LES FAMILLES DE CLIENTS

Nous vous recommandons de regrouper vos clients dans des Familles de clients. Choisissez vos regroupements en fonction de votre secteur d’activité.

Voici quelques exemples de regroupements :

• Par région : clients Nord, Sud, Est, Ouest
• Par profil : particuliers, entreprises, associations, administration
• Par segment : produits, services, divers

Par défaut, la famille 'Mes clients' est créée dans Itool Gestion commerciale.

Sélectionnez 'Familles de clients' dans le menu Tiers & Produits/Familles de clients.

La liste des familles de clients existantes s’affiche.

Vous retrouvez la possibilité de limiter l’affichage au(x) seul(s) critère(s) sélectionné(s) :

Une famille de clients correspond à l'enregistrement de divers éléments. Ces éléments seront utilisés en saisie pour compléter plus rapidement les fiches clients. Par exemple vous pouvez appliquer un taux de remise sur tous les clients de la famille; ou leur définir un compte comptable pour ne pas avoir à le renseigner à nouveau à chaque création de nouveau client.

(Certains éléments sont facultatifs et doivent être renseignés en fonction des besoins de votre société.)

1. Sélectionnez le menu Tiers & Produits/Famille de clients.
2. Utilisez le bouton 'Ajouter une famille' situé en haut de page.
3. Complétez les champs suivants :
   • Désignation (obligatoire) : c’est le nom que vous souhaitez attribuer à votre famille, «Particuliers » ou « Association » par exemple.
   • Taux de remise : permet d'appliquer un taux de remise par défaut à l’ensemble des clients de la famille.
   • Compte (obligatoire) : numéro de compte collectif pour l’ensemble des clients de la famille.
     Cliquez sur l’icône pour afficher la liste des comptes disponibles.
   • Conditions de règlement : choisissez dans la liste les conditions de règlement à appliquer aux clients de la famille.
   • Commercial : précisez le commercial responsable de la famille de clients si vous en avez créé un au préalable.
   • Observations : ce champ vous permet de mémoriser des observations concernant la famille.
4. Cliquez sur le bouton 'Sauvegarder'

1. Sélectionnez le menu Tiers & Produits/Familles de clients
2. Double-cliquez sur la ligne de la famille (mais pas sur son intitulé en bleu)
3. Dans la pop-in qui vient de s'afficher, cliquez sur “mettre à jour” et apportez les modifications nécessaires.
4. Cliquez sur Sauvegarder en bas de page pour enregistrer.
   

1. Sélectionnez le menu Tiers & Produits/Famille de clients.
2. Recherchez la famille de client et cochez-la dans la liste des familles de clients.
3. Cliquez ensuite sur le bouton “Supprimer la sélection”

Liens

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