Importer ses bases Clients et Produits

Nous prendrons l'exemple avec un import d'une base clients. Le même principe est applicable avec l'import des produits (Menu Utilitaires/Import/Produits).

Allez dans le menu Utilitaires/Import/Clients:

1. Choisissez votre fichier de clients à importer. Comme indiqué, il doit être au format txt ou csv.
2. Le séparateur des champs doit être renseigné. Le point-virgule est le plus commun, et si vous importez au format csv, le format est point-virgule par définition.
3. Visualisez votre fichier à importer. Si le titre des colonnes (par exemple “raison sociale”) est indiqué en première ligne, cochez la case correspondante.
   De même si vous avez un champ renseignant le nom des familles dans votre fichier. Si c'est le cas, lors de l'import les familles seront créées et les clients distribués entre celles-ci.
4. Importez vos clients dans une famille préalablement créée. Si vous voulez séparer vos clients en plusieurs familles, il faut faire un fichier par famille à importer
   OU ajouter un champ renseignant le nom de la famille dans le fichier et cocher la case correspondante sur cet écran.
   

Validez pour passer à la seconde étape.

Un certain nombre d'informations sont importables dans Itool Gestion Commerciale. Ils sont visibles sur la gauche de l'écran:



Dans les listes déroulantes sur la droite de l'écran, vous avez les noms des différents champs de votre propre fichier. Le principe est de mettre en face de chaque champ itool sont équivalent à importer.

Vous pouvez laisser des champs vides, mais l'information ne sera pas importée dans vos fiches clients, et il vous faudra la renseigner pour chacun d'eux si vous voulez l'ajouter.


En bas de page vous sera proposé d'utiliser l'adresse de facturation si l'adresse de livraison n'est pas présente et utiliser l'adresse de facturation si l'adresse du contact n'est pas présente.
Après votre choix (vous pouvez aussi ne rien cocher), vous pourrez Valider.

C'est ici que vous allez paramétrer le sous-compte de chacun de vos clients. En effet, si vous ne définissez pas un sous-compte lors de votre import, vous ne pourrez pas transférer vos documents de vente en comptabilité.
Ou alors il faudra les indiquer dans chaque fiche client, un par un.

Un message vous donnera le nombre de clients créés, en plus de vous donner confirmation.

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